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5月初的國際鋼材市場(chǎng),總體呈現(xiàn)漲跌不一的態(tài)勢(shì)。其中:亞洲鋼市仍然長(zhǎng)強(qiáng)扁弱,部分鋼廠正嘗試提高型材價(jià)格;歐洲鋼市趨漲明顯,特別是型材價(jià)格走勢(shì)堅(jiān)挺;美洲鋼市觸底反彈,走好跡象顯現(xiàn)。結(jié)合基本面情況研判,近期國際鋼材市場(chǎng)將現(xiàn)趨漲向好態(tài)勢(shì)。
亞洲鋼材市場(chǎng):漲跌互現(xiàn)。部分鋼廠在下調(diào)板材出廠價(jià)格的同時(shí),又擇機(jī)上調(diào)型鋼的出廠價(jià)格。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在韓國,為了與來自中國等國家的熱卷競(jìng)爭(zhēng),浦項(xiàng)鋼鐵決定下調(diào)熱卷價(jià)格,降幅約5-6萬韓元/噸(46—56美元/噸)。據(jù)悉,現(xiàn)代鋼鐵也在考慮與浦項(xiàng)協(xié)同降價(jià)。有市場(chǎng)分析人士表示,過去幾個(gè)月來浦項(xiàng)一直維持該產(chǎn)品的價(jià)格不變,盡管浦項(xiàng)GS400熱卷價(jià)格已明顯低于SS400,但當(dāng)?shù)匕寰碇行暮土闶凵倘匀粓?bào)怨GS400與進(jìn)口中國商品卷相比不具競(jìng)爭(zhēng)力。目前,浦項(xiàng)GS400市場(chǎng)成交價(jià)約48萬韓元/噸(449美元/噸),SS400報(bào)價(jià)57-58萬韓元/噸。在印度,國內(nèi)熱卷市場(chǎng)繼續(xù)受到來自俄羅斯和巴西等低價(jià)資源的沖擊,加之當(dāng)?shù)鼗捌嚥块T等終端需求仍然疲軟,當(dāng)?shù)劁搹S只有繼續(xù)下調(diào)熱卷出廠價(jià)2000盧比/噸至2.85-3.05萬盧比/噸(449-480美元/噸)。目前,俄羅斯、巴西出口到印度的價(jià)格已低至380-385美元/噸(CFR),相比中國商品卷395美元/噸(CFR)左右的價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在日本,基于亞洲熱卷市場(chǎng)需求疲軟,原材料價(jià)格下滑,有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),5月日本對(duì)韓國的熱軋卷出口價(jià)格還有下行空間,降價(jià)幅度約為5-10美元/噸。在越南,近期越南熱卷進(jìn)口價(jià)格總體平穩(wěn),約為380美元/噸(CFR)。目前,來自中國鋼廠的報(bào)價(jià)已提至390美元/噸(CFR),但由于下游需求疲軟,買主不愿接受而沒有成交記錄。在中國臺(tái)灣,中鴻鋼鐵再次下調(diào)5月熱卷和冷卷的內(nèi)銷盤價(jià),同時(shí)下調(diào)6月份出口報(bào)價(jià)。其中,熱卷和冷卷的內(nèi)銷盤價(jià)下跌1200新臺(tái)幣/噸(39美元/噸),所有品種鋼材出口報(bào)價(jià)平均降幅約為30美元/噸。但由于最終成交價(jià)存在折扣,因此中鴻鋼鐵并未透露具體報(bào)價(jià)。5月份,隨著隨著國內(nèi)價(jià)格看漲,中國有些鋼廠力圖推高出口價(jià)格,但市場(chǎng)并不認(rèn)同。有業(yè)內(nèi)分析師表示,主要還是海外需求弱以及獨(dú)聯(lián)體資源低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),預(yù)測(cè)6月底7月初交貨的含硼商品卷報(bào)價(jià)365-375美元/噸(FOB),成交價(jià)或維持在360-365美元/噸(FOB)。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨漲。在韓國,由于市場(chǎng)需求好于預(yù)期,現(xiàn)代鋼鐵決定削減H型鋼對(duì)國內(nèi)用戶的銷售折扣,相較于4月的折扣降幅約為2萬韓元/噸(18.6美元/噸)。雖然,現(xiàn)代鋼鐵暫未公布具體規(guī)格的H型鋼銷售價(jià)格,但業(yè)內(nèi)估計(jì)初級(jí)H型鋼掛牌價(jià)將維持在82萬韓元/噸(763美元/噸)。在中國臺(tái)灣,由于國際廢鋼價(jià)格平穩(wěn),豐興鋼鐵日前決定維持螺紋鋼和型鋼價(jià)格穩(wěn)定。目前,13mm螺紋鋼出廠價(jià)為1.39萬新臺(tái)幣/噸(453美元/噸),型材價(jià)格為18000新臺(tái)幣/噸。另外,鑒于鐵礦石和方坯價(jià)格上漲,中國出口商也推動(dòng)長(zhǎng)材出口價(jià)格上漲,但買主觀望情緒較濃,提價(jià)有些乏力,目前出口報(bào)價(jià)基本與五一節(jié)前持平。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)4月28日,應(yīng)國內(nèi)企業(yè)的申請(qǐng),馬來西亞對(duì)原產(chǎn)于中國、芬蘭、印尼、韓國和越南的冷軋不銹鋼板和預(yù)涂/漆/彩色涂層鋼卷進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查;(2)巴基斯坦《商業(yè)記錄報(bào)》發(fā)表相關(guān)學(xué)者的評(píng)論性文章,建議政府借鑒印度的做法,對(duì)本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)提供保護(hù)。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),亞洲鋼市或從5月份起,呈現(xiàn)逐步企穩(wěn)回升的走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):扁平材價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),長(zhǎng)材價(jià)格趨于堅(jiān)挺,總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升的走勢(shì)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在西北歐,進(jìn)口資源由于到貨時(shí)間周期長(zhǎng)和價(jià)格差價(jià)不大等原因,對(duì)當(dāng)?shù)刭I主依舊沒有太大的吸引力。熱卷方面,西北歐5月份進(jìn)口的熱卷報(bào)價(jià)為380-400歐元/噸(CFR),月環(huán)比上漲10-20歐元/噸,主要是印度JSW鋼廠的進(jìn)口報(bào)價(jià)上漲。冷卷方面,西北歐進(jìn)口的冷卷報(bào)價(jià)為420-440歐元/噸(CFR),月環(huán)比下滑10-20歐元/噸,南歐進(jìn)口的冷卷報(bào)價(jià)為440-460歐元/噸(CFR)。熱鍍鋅板方面,西北歐進(jìn)口熱鍍鋅板的報(bào)價(jià)為525-530歐元/噸(CFR),南歐進(jìn)口熱鍍鋅板的報(bào)價(jià)為505-510歐元/噸(CFR),均保持相對(duì)平穩(wěn)。有分析人士表示,由于歐洲5月假期較多,預(yù)期短期內(nèi)現(xiàn)貨需求不會(huì)有明顯回升,這可能會(huì)拖累服務(wù)中心的銷量。不過,基于最近歐洲汽車制造業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁,整體上鋼廠訂單情況表現(xiàn)良好,其中2季度的排單量已滿,因此近期需求仍然可以謹(jǐn)慎看好。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有升。在西北歐,螺紋鋼市場(chǎng)基本平穩(wěn)。目前,螺紋鋼交貨價(jià)為417.5歐元/噸,連續(xù)兩個(gè)月保持穩(wěn)定,但市場(chǎng)成交仍顯清淡。其中,法國螺紋鋼交貨價(jià)穩(wěn)定在430-435歐元/噸,德國螺紋鋼交貨價(jià)在440-450歐元/噸。有分析人士表示,4月中旬,因歐洲廢鋼價(jià)格走強(qiáng),螺紋鋼價(jià)格有所上漲,不過市場(chǎng)需求并未明顯回暖,鋼廠提價(jià)并未完全兌現(xiàn)。目前,鋼廠都期望5月市場(chǎng)需求能夠有所好轉(zhuǎn),以實(shí)現(xiàn)前期提價(jià)計(jì)劃。月初,安米宣布上調(diào)其在歐洲市場(chǎng)上的型材報(bào)價(jià)15歐元/噸(僅針對(duì)5月軋制的型材)。提價(jià)后,1類型材交貨價(jià)為530-540歐元/噸。有鋼貿(mào)商預(yù)計(jì),安米此次的提價(jià)決定很可能帶動(dòng)其他歐洲鋼廠提價(jià)。但眼下歐洲買主普遍觀望情緒較濃,認(rèn)為市場(chǎng)基本面不佳,而且廢鋼價(jià)格上漲有人為操縱因素,因此能否實(shí)現(xiàn)提價(jià)還有待觀察。在獨(dú)聯(lián)體,方坯生產(chǎn)廠家開始嘗試提高6月份發(fā)貨的方坯出口報(bào)價(jià),俄羅斯Novorosmetal鋼廠出口報(bào)價(jià)在385美元/噸(FOB,黑海),較上月上漲10-15美元/噸。有當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)商表示,獨(dú)聯(lián)體對(duì)土耳其出口方坯的最新報(bào)價(jià)為390美元/噸(CFR),而買主仍尋求以375-380美元/噸(CFR)的價(jià)格采購,但后期可能不得不接受鋼廠上漲的報(bào)價(jià)。有消息稱,獨(dú)聯(lián)體對(duì)土耳其5月份即時(shí)發(fā)運(yùn)的方坯出口價(jià)已漲逾390美元/噸(CFR)。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)4月30日,歐委會(huì)發(fā)布立案公告,對(duì)進(jìn)口自中國的抗疲勞螺紋鋼啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。這是歐盟今年對(duì)我發(fā)起的首例反傾銷調(diào)查;(2)歐盟下月將針對(duì)從五個(gè)國家進(jìn)口的取向電工鋼征收臨時(shí)反傾銷稅。其中,對(duì)俄羅斯取向電工鋼反傾銷稅定為21.6%,對(duì)日本的稅率將定在35.9%,對(duì)中國、美國和韓國的稅率分別定為28.7%、22%和22.8%。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期歐洲鋼市將繼續(xù)穩(wěn)中趨升的走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):扁平材價(jià)格觸底反彈,長(zhǎng)材價(jià)格繼續(xù)承壓,總體呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)態(tài)勢(shì)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格觸底反彈。在美國,安塞樂米塔爾美國公司、紐柯公司,以及美國鋼公司等,多家美國鋼廠先后宣布上調(diào)熱卷報(bào)價(jià),漲幅在20美元/短噸以上。受此影響,全美熱卷價(jià)格呈現(xiàn)較為強(qiáng)勁的止跌反彈態(tài)勢(shì)。目前,美國中西部鋼廠的熱卷出廠基價(jià)為450-480美元/短噸,較之前上漲20美元/短噸,冷卷出廠基價(jià)相應(yīng)提升在580-600美元/短噸。有市場(chǎng)人士表示,雖然市場(chǎng)庫存高企可能會(huì)延后實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提價(jià),但提價(jià)確實(shí)支持了熱卷價(jià)格已觸底的觀點(diǎn)。在中厚板方面,紐柯、SSAB等多家鋼鐵公司向美國商務(wù)部申請(qǐng)限制中國和俄羅斯中厚板進(jìn)口。美國鋼廠認(rèn)為中國中厚板鋼廠正利用添加少量合金元素,以避開美國的反傾銷制裁。盡管這些中厚板作為合金鋼出口至美國,但在美國市場(chǎng)上其市場(chǎng)定位和售價(jià)依然與普碳中厚板相同,嚴(yán)重?fù)p害了美國當(dāng)?shù)劁搹S的經(jīng)濟(jì)利益。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在美國,紐柯公司日前宣布將上調(diào)6月發(fā)貨的線材報(bào)價(jià)20美元/短噸,隨后,安米跟隨提價(jià),漲幅與紐柯一致。市場(chǎng)預(yù)計(jì)其他鋼廠也很可能相繼提價(jià)。目前,美國中西部鋼廠的網(wǎng)用線材出廠價(jià)為510-540美元/短噸。受低價(jià)進(jìn)口H型鋼陸續(xù)到岸的沖擊,美國H型鋼市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)承壓。目前,美國H型鋼出廠價(jià)為680-700美元/短噸,較上月下滑10-15美元/短噸。據(jù)悉,8-9月到岸來自印度、俄羅斯、盧森堡、西班牙等國的資源報(bào)價(jià)均低于600美元/短噸,這對(duì)美國國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響。對(duì)此,美國鋼廠采取的措施是提供20美元/短噸左右的折扣。但有鋼貿(mào)商表示,該折扣幅度對(duì)買主的吸引力不大,鋼廠很有可能對(duì)低價(jià)進(jìn)口資源發(fā)起貿(mào)易壁壘,以限制進(jìn)口鋼材,保護(hù)本國鋼廠利益。在阿根廷,進(jìn)入5月份,受小型建筑業(yè)項(xiàng)目陸續(xù)開工的影響,螺紋鋼需求有所回升。目前,8mm-12mm的螺紋鋼出廠價(jià)為940-960美元/噸,6mm螺紋鋼出廠價(jià)為990美元/噸,均較之前上漲2%左右(約20歐元/噸)。在巴西,鋼企間競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。目前,蓋爾道12mm螺紋鋼出廠價(jià)為2860雷亞爾/噸,安米螺紋鋼出廠價(jià)為2608雷亞爾/噸,Votoraco螺紋鋼出廠價(jià)為2780雷亞爾/噸,CSN螺紋鋼出廠價(jià)為2620雷亞爾/噸,Silat螺紋鋼出廠價(jià)為2630雷亞爾/噸,Sinobras螺紋鋼出廠價(jià)為2500雷亞爾/噸。有當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)商表示,鋼廠之間的競(jìng)爭(zhēng)使他們有了更多的選擇。在墨西哥,螺紋鋼的折扣力度有所加大。目前5月交付的螺紋鋼不含稅價(jià)已跌至9200-9300比索/噸(605-625美元/噸),較上月下跌100比索/噸,基本與2月價(jià)格持平。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)秘魯國家競(jìng)爭(zhēng)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)局發(fā)布公告稱,對(duì)華熱軋鋼管征收每噸60.7-89.8美元的最終反傾銷稅,有效期三年;(2)加拿大國際貿(mào)易法庭宣布,將對(duì)中國、韓國和土耳其進(jìn)口的螺紋鋼采取的反傾銷和反補(bǔ)貼措施啟動(dòng)公共利益調(diào)查。加拿大邊境服務(wù)署發(fā)布公告稱,5月4日起對(duì)原產(chǎn)于中國的進(jìn)口無縫鋼制油氣套管、石油管材、石油管材的正常價(jià)值、出口價(jià)格、補(bǔ)貼額度等啟動(dòng)反補(bǔ)貼和反傾銷啟動(dòng)再調(diào)查程序;(3)美國國際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告稱,對(duì)原產(chǎn)于中國的石油管材作出反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁,裁定若取消反傾銷或反補(bǔ)貼措施,在合理的、可預(yù)見的期間內(nèi),涉案產(chǎn)品對(duì)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的實(shí)質(zhì)性損害將會(huì)繼續(xù)或再度發(fā)生。同時(shí),美國商務(wù)部對(duì)華鋼制螺桿作出反傾銷行政復(fù)審初裁,中國普遍:206.00%;(4)埃及工貿(mào)部決定對(duì)進(jìn)口鋼鐵征收保障措施稅,每噸鋼鐵不少于408埃鎊,平均稅率為8%。該措施將持續(xù)3年,第二年稅費(fèi)為每噸325埃鎊,第三年為每噸175埃鎊;(5)墨西哥工業(yè)部門要求經(jīng)濟(jì)部對(duì)中國鋼材立刻征收高額關(guān)稅,否則將會(huì)影響業(yè)界數(shù)千個(gè)工作崗位。有議員稱,中國鋼鐵產(chǎn)能過剩以及不公平競(jìng)爭(zhēng),擾亂了全球鋼鐵市場(chǎng),使鋼鐵價(jià)格下跌超過30%,因此至少有11個(gè)國際組織提出抗議。該議員還認(rèn)為如果經(jīng)濟(jì)部對(duì)中國鋼材征收高額關(guān)稅,那么其價(jià)格將會(huì)與墨本國鋼材價(jià)格持平,人們將會(huì)購買本國產(chǎn)鋼材,因?yàn)槠滟|(zhì)量更好;(6)巴西發(fā)展工業(yè)外貿(mào)部發(fā)布2015年第31號(hào)令,決定啟動(dòng)對(duì)中國涂鍍板反傾銷措施適用范圍評(píng)估,利害關(guān)系方應(yīng)在發(fā)布公告之日(2015年5月12日)起15日內(nèi)向巴調(diào)查機(jī)構(gòu)提交召開聽證會(huì)申請(qǐng)。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢(shì)。